Sonoridades aquáticas, deslizantes e misteriosas, dão início a uma das mais comoventes partituras de Zemlinski que retrata a história da pequena sereia que sacrificou a sua própria vida em nome do amor, transformando-se na espuma do mar. O conto de Hans Christian Andersen e a sua relação com a música são explicados antes da execução deste belo poema sinfónico pleno de sugestões visuais.